股舟悠扬：
今天信息安全及泛国产化板块持续上涨势头，截至午盘，领涨标的深信服+6.4%，带动板块相关公司普涨，安恒信息+8.4%，奇安信+6.0%，信安世纪+5.8%；
1.今日行情直接催化因素：板块龙头深信服昨晚发布业绩预告，收入预计同比增长7.4%-9.1%，利润预计同比下滑24.1%-31.5%至1.9-2.1亿元，市场反映积极。安全板块在政府预算承压需求疲软、疫情导致订单新增及交付放缓等多重不利背景下，仍然呈现盈利韧性，困境反转兑现，市场对于需求回暖、延续控费带来的利润释放空间预期乐观；
2.我们对板块后市继续看好：1）安全受益政策和产业趋势的确定性，不缺政策催化；3）在信创主线下，板块受益增量资金配置需求；2）进入需求复苏、降本控费带来的业绩释放期，业绩边际向好能够支撑估值修复动能；
3.推荐业绩拐点驱动【深信服23e 6x P/S】，估值处于价值区间【启明星辰23e 25x P/E】、【信安世纪23e 33x P/E】，利润高弹性【奇安信23e 5x P/S】、【安恒信息23e 4x P/S】，泛国产化稀缺标的【太极股份23e 36x P/E】、【左江科技】。
天涯节奏哥：
启明星辰(SZ002439)数据安全能否成为主线，现在已经成功一半。
天融信、超图软件、安恒信息、绿盟科技、、电科网安、税友股份、太极股份
与时俱进跟随我天涯节奏哥就好，哈哈。
天涯节奏哥：
启明星辰(SZ002439)今天抖音账号被封，马上去注册另外一个，竟然又被封禁。只要它这样搞，相信它最终被市场淘汰，下场和天涯论坛一样。
天融信、安恒信息、超图软件、北方导航、绿盟科技、税友股份、太极股份、电科网安
现在个人账号已经在社交平台上完全无任何安全感，这些社交平台自以为强势，可以随意的封杀个人账号，留下的最终只能是一些三教九流坑蒙拐骗偷鸡摸狗鼠辈之流，就和当初的天涯论坛类似，抖音已有此态势。
个人数据确权、个人数据安全保护才是未来的方向。
财经独行侠：
本文是“财经独行侠”第624篇的原创文章，还请各位老铁帮忙点个赞，谢谢支持！
今天市场继续派发春节红包。昨天提到春季躁动行情进入下半场，泛科技类的成长股代替了此前的消费、金融等经济复苏线，开始轮番登台唱主戏。前两天是半导体，今天又轮到信创。
比如安恒信息，在前一周仅因为一个捕风捉影的利空，直接砸下了20CM，然后今天信创板块起风，他又大涨十个点，收复近大半跌幅，直接V字反弹。
这和前两天韦尔股份的走势有异曲同工之妙，市场风格不在成长股上的时候，一点风吹草动就先砸盘再说。当风格转到科技成长股上，哪怕顶着暴雷的利空，但只要是在低位的，只要和科技挨边的，资金就会扫货。
元旦后第一天就是信创吹响了反攻的号角，今天信创再创年内新高，距离去年11月的高点也仅一步之遥，节后会不会开启第二轮行情，值得期待。还有表现远远落后于市场平均涨幅的新能源车和军工板块，在里面蹲麻了的朋友也不用着急，节后也可能轮动过来。
这轮反弹行情要说最大的特点，当属外资与内资的背道而驰。外资不顾一切的主动买入，而内资则是踌躇犹豫，甚至是砸盘。这两种行为的背后其实代表着两种投资思维的差异。
外资的思维是，管控放开后经济必然会走向复苏，虽然力度和时间可能暂时还看太清楚，但趋势是确定的。这样的剧本他们在几年前就亲身经历过了，门清的很，尤其是看到A股还趴在低位，无脑买入。
内资的思维是，一定要等到在数据上看到明确的复苏拐点才行动，看月度数据，周数据，甚至日数据，比如说之前看每天的地铁人流量恢复情况。再加上现在内外环境不确定因素太多，所以内资在节前基本就是躺平的心态。
简单来说，外资就像是左侧投资者。而内资是右侧投资者。两者各有优劣，大家心里自有评判。我就举个例子，贵州茅台去年从10月初至今走了一个V字，股价经历了1800元-1300元-1900元。外资大举建仓是在10月底的1400-1500元区间，成功抄底。而内资按右侧思维要等到12月底发布了业绩预告之后才进场，后面那根中阳线很明显就是机构所为，均价在1700-1800元区间，目前也就刚脱离成本区。在如今越来越内卷的市场下，真要等到什么都确定了再下手，起码20个点的空间就错过了，同时意味着风险也上升了20%。
随着未来市场不断内卷，右侧交易思维会越来越不适应，什么都等到确定了再动手，股价也基本上到顶了。侠哥更倾向于左侧的投资思维，多做前瞻性的布局才是更有利的，过去的每轮反弹行情都一再证明了这点。
昨天人口数据出来，三胎话题持续发酵，当天网上热搜榜关于生孩子的就有两个，阅读量超2亿。
从这几年国家推行“双减”、“房住不炒”和“放开三胎”等政策，也说明高层也已经充分意识到人口危机的严重性。该如何扭转颓势，有说要直接发钱的，有说要增加休假的，还有说要放开移民的，这些都是可以考虑的措施。总之，大家都直面感受到人口问题已经到了不得不解决的时候了。
对此很多人还是非常悲观的，对此我不做过多的评价。但我想说，从投资的角度看，市场目前关心的并不是人口能否成功扭转，而是预期国家会出台相应的刺激政策。就像去年的旅游板块，典型的预期交易，疫情受损一点也不影响旅游板块的炒作。三胎题材也是一样，生育问题越严重，市场对国家政策的预期就越强烈，资金炒作三胎的力度也就越强。
具体到交易机会上，昨天数据出来后三胎板块基本是普跌的，但今天并没有继续下跌，反而由弱转强，并且持续发酵扩散。悦心健康早早直线封板，爱婴室蠢蠢欲动，也紧接着涨停。前期龙头股金发拉比早盘还走得犹犹豫豫，但看到后排纷纷卡位，也无惧恐高，成功实现六连板。
我昨天文章里也做了提醒，三胎题材这里不是结束，人口数据只是三胎的第一个兑现点，接下来还有更大的兑现点，那就是3月初的2会。届时会有更多具体的措施落地，各地方乃至国家的生育补贴政策会像雨后春笋般涌现，很可能会走出超预期行情。
于是我今天果断做了一笔调仓，将前期布局的1带1路题材股，北新建材做了止盈，调入一只低位的三胎题材股。
止盈也并不是不看好这个题材，1带1路题材也很重要，只不过兑现时间还很充裕。眼下趁热打铁，优先做好三胎题材。因此，侠哥在年后可能会有比较频繁的调仓操作，如果怕跟不上的可以来侠哥小密圈，确保第一时间跟上。
加入小密圈请点击→侠哥小密圈
